伊朗的零售和消費(fèi)品機(jī)會

?? ? ?伊朗是中東人口第二多的國家，僅次于埃及。由于人口近8000萬，其中包括大部分對進(jìn)口商品感興趣的年輕人，在2016年1月取消重大國際制裁后，該國顯示出巨大的購買潛力。

?? ? ?在取消制裁后，伊朗正逐漸重新融入全球貿(mào)易和金融體系。隨著更好地進(jìn)入信貸市場，還向伊朗政府發(fā)放了大量凍結(jié)資產(chǎn)，為伊朗政府提供必要的資金，以資助海外主要采購，以滿足國內(nèi)需求并使許多部門現(xiàn)代化。雖然能源和交通等行業(yè)較有可能直接受益于公共支出的增加，但預(yù)計(jì)公共支出也會從公共支出轉(zhuǎn)向私人支出，從而在制裁后時(shí)代的伊朗零售市場創(chuàng)造商機(jī)。

?? ? ?消費(fèi)品市場前景廣闊

?? ? ?在制裁期間，伊朗政府專注于培育其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，因?yàn)橹饕膰H公司和零售品牌都離開了該國。然而，雖然國內(nèi)品牌仍然主導(dǎo)著大多數(shù)消費(fèi)品的銷售，特別是針對中低端市場的消費(fèi)品，但這些產(chǎn)品往往達(dá)不到國際品牌的質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)，這更加吸引中產(chǎn)階級和富裕階層伊朗消費(fèi)者。

?? ? ?隨著重大制裁的取消，伊朗的零售業(yè)將有望迅速發(fā)生變化，以滿足日益增加的對正宗，優(yōu)質(zhì)進(jìn)口商品的需求，包括電子產(chǎn)品，電信產(chǎn)品和零件，鐘表，珠寶，服裝等。消費(fèi)產(chǎn)品。其中一些主要通過中間人和非正規(guī)渠道進(jìn)入該國，但更多的海外公司現(xiàn)在可以直接與伊朗的同行打交道。到2020年，估計(jì)伊朗的零售市場總額將達(dá)到1670億美元，而2015年為950億美元[1]。

?? ? ?該國巨大的商業(yè)潛力已引起一些著名消費(fèi)品公司的興趣，包括意大利設(shè)計(jì)師品牌Roberto Cavalli，法國化妝品零售商絲芙蘭以及德國工程和電子巨頭西門子。 除了滿足高端消費(fèi)者的需求外，伊朗的中產(chǎn)階級同樣渴望外國品牌的消費(fèi)品。 在這方面，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和低生產(chǎn)成本方面具有競爭優(yōu)勢的香港公司應(yīng)該在該國的中段市場找到許多商機(jī)。

?? ? ?根據(jù)Euromonitor International估計(jì)，2015年伊朗消費(fèi)者支出的主要類別是住房（占總數(shù)的30％），食品和非酒精飲料（24％），保健品和醫(yī)療服務(wù)（9％），運(yùn)輸（9％） ），服裝和鞋類（6％），家庭用品和服務(wù)（5％）和通訊（5％）。

?? ? ?非雜貨消費(fèi)品，服裝，電子產(chǎn)品和化妝品可能會得到更直接的推動，特別是那些已經(jīng)在伊朗開展業(yè)務(wù)的眾多歐洲知名品牌。 這些品牌，其中許多可能已經(jīng)與伊朗公司達(dá)成代理協(xié)議，在當(dāng)?shù)胤咒N，在加強(qiáng)商業(yè)關(guān)系方面將面臨比美國同行更少的障礙，因?yàn)橛捎诿绹某醪街撇?，美國公司仍被禁止與伊朗直接交易。

?? ? ?直接采購機(jī)會

?? ? ?鑒于西方對伊朗實(shí)施長達(dá)數(shù)十年的制裁，阿拉伯聯(lián)合酋長國與該國保持著強(qiáng)大的貿(mào)易關(guān)系，因?yàn)樗鼈冎g的地理位置接近以及伊朗人的巨大需求，其中許多人渴望以進(jìn)口產(chǎn)品為輔的生活方式。品牌。

?? ? ?當(dāng)制裁生效時(shí)，伊朗進(jìn)口商主要從迪拜采購貨物，同時(shí)幫助在阿聯(lián)酋建立一個重要的伊朗貿(mào)易社區(qū)，據(jù)報(bào)道，該社區(qū)支持?jǐn)?shù)千家伊朗發(fā)起的公司。據(jù)工業(yè)消息來源稱，品牌服裝，手提包和電子產(chǎn)品等消費(fèi)品首先從迪拜的自由貿(mào)易區(qū)（FTZ）運(yùn)往波斯灣，如杰貝阿里港，沿著南部海岸線的伊朗自由區(qū)，包括基什島嶼和格什姆島，然后分發(fā)到全國各地的伊朗精品店。盡管如此，仍然不清楚這些貨物在進(jìn)口到伊朗大陸時(shí)經(jīng)過適當(dāng)?shù)暮ｊP(guān)和進(jìn)口關(guān)稅處理的程度。

?? ? ?雖然預(yù)計(jì)迪拜的中間人角色將保留一段時(shí)間，但許多伊朗進(jìn)口商現(xiàn)在能夠考慮從迪拜以外的海外制造商那里直接采購。然而，應(yīng)該指出的是，許多從迪拜采購或再出口的貨物來自中國。由于遠(yuǎn)離伊朗旅行的困難和成本 - 以及在迪拜擁有一個多才多藝，精通商業(yè)的伊朗貿(mào)易社區(qū)，為買家提供信貸和其他量身定制/定制服務(wù) - 大多數(shù)伊朗貿(mào)易公司進(jìn)口商不會前往中國這樣的國家，這是世界上大多數(shù)快速消費(fèi)品（FMCGs）的工廠。

?? ? ?在最近對伊朗進(jìn)行的實(shí)況調(diào)查中，香港貿(mào)發(fā)局研究發(fā)現(xiàn)，伊朗進(jìn)口商正在尋找更多種類的商品來滿足市場需求，并且越來越有興趣直接從價(jià)格較低的中國和東南亞國家采購。他們表達(dá)了對從香港采購時(shí)尚且價(jià)格具有競爭力的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的濃厚興趣。為促進(jìn)商業(yè)配對機(jī)會，香港貿(mào)發(fā)局已委任德黑蘭及馬什哈德的代理商，協(xié)助有興趣參加香港貿(mào)易展覽會的伊朗公司，例如食物博覽會，鐘表展及國際珠寶展。

?? ? ?年輕伊朗人對時(shí)裝項(xiàng)目的需求

?? ? ?伊朗對進(jìn)口商品的需求被壓抑，尤其是伊朗年輕人，這為支持零售市場的快速增長奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。該國人口結(jié)構(gòu)良好，60％的人口年齡在30歲以下，并在1979年伊朗革命后出生。甚至在解除制裁之前，新一代伊朗人就積極地接受西方文化，例如社交媒體，以及從海外國家穿上品牌服裝和配飾。許多西方電影的DVD已在當(dāng)?shù)厣痰瓿鍪?，但視聽產(chǎn)品不受版權(quán)保護(hù)。當(dāng)?shù)厝烁嬖V香港貿(mào)發(fā)局研究，即使店主或制造商想要遵守知識產(chǎn)權(quán)要求，他們也沒有適當(dāng)?shù)那肋@樣做。

?? ? ?另一方面，許多伊朗人在海外旅行時(shí)遇到的麻煩很少，包括長途訪問歐盟國家。此外，許多富裕的伊朗人在短途旅行時(shí)喜歡在迪拜或伊斯坦布爾度過購物假期，在那里他們可以接觸到新穎的流行趨勢。如今，Zara和Nike等國際時(shí)尚品牌以及Gucci等奢侈品牌都可以在伊朗的大城市找到，如德黑蘭，馬什哈德，伊斯法罕和設(shè)拉子。雖然這些商店中的許多都是通過代理安排來實(shí)現(xiàn)的，其中一個城市可以擁有多個代理商，而其他商店只需從國外現(xiàn)金和貨物運(yùn)輸并銷售各種品牌。

?? ? ?在伊朗，全國都有伊斯蘭服飾規(guī)范，尤其是那些需要在公共場合覆蓋頭發(fā)，頸部，手臂和腿部的女性。伊朗婦女用圍巾遮住頭發(fā)，通常是頭巾;許多人穿著被稱為manteau的及膝大衣，下面穿著褲子。

?? ? ?今天，許多伊朗婦女已經(jīng)找到了方法來操縱著裝規(guī)則，并非常注意她們的外表。在德黑蘭，人們常?？吹綍r(shí)尚年輕的伊朗人在他們的男子氣概下穿著時(shí)髦多彩的服裝，戴著松散的垂褶頭巾。

?? ? ?至于化妝品行業(yè)，據(jù)報(bào)道，伊朗市場是僅次于沙特阿拉伯的中東地區(qū)第二大市場，2014年的市場份額約為35億美元。隨著伊朗對世界的開放，對美容和個人護(hù)理的認(rèn)識 伊朗年輕人的產(chǎn)品預(yù)計(jì)會增長，這些產(chǎn)品將變得更加可用。

?? ? ?來自中國和土耳其的廉價(jià)和低質(zhì)量產(chǎn)品目前在伊朗化妝品市場占主導(dǎo)地位。西方品牌雖然提供更好的質(zhì)量，但價(jià)格昂貴，而且普通伊朗消費(fèi)者的價(jià)格也不那么便宜。低質(zhì)量和高檔品牌之間的巨大價(jià)格差距為香港公司提供了向該國推出價(jià)格合理且優(yōu)質(zhì)的化妝品品牌和產(chǎn)品的機(jī)會。

?? ? ?在向伊朗出口化妝品時(shí)，香港公司應(yīng)選擇符合其伊朗客戶風(fēng)格和皮膚類型的合適產(chǎn)品。面部化妝產(chǎn)品，例如具有防曬或抗衰老配方的產(chǎn)品，在該國很受歡迎，而嘴唇和指甲產(chǎn)品也需要，特別是在年輕一代中。

?? ? ?香港對伊朗的電信出口增長強(qiáng)勁

?? ? ?2016年上半年，香港對伊朗的出口增長14.4％至7100萬美元。雖然與香港對阿聯(lián)酋的出口相比，絕對貿(mào)易額較小，同期達(dá)到35億美元，但值得注意的是，香港與伊朗的貿(mào)易并未得到雙邊貿(mào)易數(shù)據(jù)的充分反映。

?? ? ?伊朗的人口約為阿聯(lián)酋的9倍，據(jù)推測，最初運(yùn)往阿聯(lián)酋的大量出口再出口到伊朗。 2015年，阿聯(lián)酋的轉(zhuǎn)口貿(mào)易占其非石油出口總額的58％，其中對伊朗的再出口達(dá)到377億迪拉姆（103億美元），占阿聯(lián)酋轉(zhuǎn)口貿(mào)易總額的17％。

?? ? ?毫不奇怪，電信設(shè)備和零件是香港向伊朗出口的大型集團(tuán)，約占總數(shù)的30％。在香港貿(mào)發(fā)局研究部最近訪問伊朗主要商業(yè)區(qū)期間，許多商店都提供知名品牌的智能手機(jī)和電腦。正版Apple和三星手機(jī)通過主要零售店和專賣店銷售，價(jià)格優(yōu)于香港。這個快速擴(kuò)張的伊朗市場伴隨著各種消費(fèi)電子產(chǎn)品的吸收率激增。例如，根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，伊朗每100人的移動蜂窩訂閱量從2010年的72.6％增加到2014年的87.8％。

?? ? ?越來越多的智能手機(jī)和平板電腦的使用也增加了對配件的需求，如屏幕保護(hù)膜，耳機(jī)和移動電源。出口這些高檔和大眾配件的香港公司應(yīng)該發(fā)現(xiàn)伊朗是一個在中高端市場具有良好銷售潛力的市場。

?? ? ?現(xiàn)代化的零售景觀可以直接進(jìn)入

?? ? ?在伊朗，一個覆蓋進(jìn)口商，批發(fā)商和零售商的強(qiáng)大的多層分銷網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)造了一個零散的零售市場，有許多小商店，政府合作社和街頭市場。集市 - 或個體零售商從批發(fā)商那里獲得產(chǎn)品的市場 - 幾乎遍布伊朗的每個城市，這種安排使許多消費(fèi)品的分銷只受少數(shù)主要批發(fā)商的控制。

?? ? ?然而，情況正在逐漸顯現(xiàn)出改善的跡象。例如，總部位于阿聯(lián)酋的Majid al Futtaim集團(tuán)在伊朗建立了一家名為Hyperstar的西式超市連鎖店，通過在同一屋檐下提供各種產(chǎn)品，幫助伊朗消費(fèi)者熟悉現(xiàn)代零售概念。

?? ? ?在經(jīng)歷了現(xiàn)代商店購物的便利之后 - 不僅提供各種各樣的產(chǎn)品，而且比傳統(tǒng)的小型獨(dú)立商店更好的商店布局和購物體驗(yàn) - 許多伊朗消費(fèi)者現(xiàn)在正在呼吁建立更現(xiàn)代化的購物中心。

?? ? ?僅在德黑蘭，據(jù)報(bào)道有超過50個現(xiàn)代購物中心，其中一些擁有數(shù)百家商店，餐館和咖啡館。其他主要城市也有大型購物中心，包括馬什哈德的Proma購物中心，伊斯法罕的伊斯法罕市中心和設(shè)拉子的波斯灣綜合體。

?? ? ?現(xiàn)代購物中心的興起可能為海外公司提供新的伊朗市場直接建立商店的平臺，即使與可靠的當(dāng)?shù)睾献骰锇檫_(dá)成特許經(jīng)營協(xié)議仍然是海外公司最常見和可行的選擇進(jìn)入伊朗市場，由于商業(yè)文化和長達(dá)數(shù)十年的經(jīng)濟(jì)制裁，伊朗市場變得復(fù)雜。

?? ? ?在德黑蘭，土地肯定不便宜，特別是在該市北部較富裕的地區(qū)。高街租金從每平方米每月100美元到220美元不等。然而，隨著更多現(xiàn)代購物中心的出現(xiàn)，對于那些有興趣在該國建立實(shí)體店的人來說，應(yīng)該有適當(dāng)?shù)牧闶劭臻g供出租。據(jù)報(bào)道，在取消國際制裁后，一些意大利時(shí)尚品牌如Roberto Cavalli，Versace以及皮革制品制造商Piquadro已經(jīng)在德黑蘭建立了自己的商店，這表明在伊朗開展業(yè)務(wù)的信心在逐漸提高公司。

?? ? ?電子商務(wù)潛力

?? ? ?與許多其他新興市場類似，伊朗的電子商務(wù)部門正在迅速普及。根據(jù)Euromonitor的數(shù)據(jù)，2015年在線零售額總計(jì)為6.3萬億瑞士法郎（2.18億美元），按價(jià)值計(jì)算，2010? -? 2015年的增長率為212％，其中電信和電子產(chǎn)品以及家用電器的增長率最高。

?? ? ?從中期來看，由于伊朗政府計(jì)劃擴(kuò)大該國的3G和4G網(wǎng)絡(luò)，互聯(lián)網(wǎng)普及率較高，預(yù)計(jì)電子商務(wù)將獲得動力。然而，在短期內(nèi)，缺乏現(xiàn)代支付選擇仍然是進(jìn)一步擴(kuò)大電子商務(wù)的主要障礙。

?? ? ?如今，伊朗的經(jīng)濟(jì)主要以現(xiàn)金為基礎(chǔ)，而且國內(nèi)不接受Visa，MasterCard和American Express等主要國際信用卡 - 這是現(xiàn)在取消制裁的結(jié)果。在國際銀行和金融活動正?；奈磥?，這肯定會發(fā)生變化。在沒有信用卡的情況下，當(dāng)?shù)劂y行發(fā)行的借記卡已經(jīng)成為許多伊朗人的流行替代品，并且是解決在線支付的最常用方法，盡管某些地區(qū)也提供貨到付款。 （有關(guān)伊朗剩余制裁及其對銀行業(yè)影響的更多詳情，請參閱伊朗不受約束：平衡機(jī)遇與實(shí)際業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。）

?? ? ?雖然短期內(nèi)通過在線平臺進(jìn)行銷售可能對許多人來說太過分了，但香港公司可以考慮通過數(shù)字渠道推廣他們的產(chǎn)品，因?yàn)閭鹘y(tǒng)的廣告活動，無論是通過電視廣播還是通過雜志和報(bào)紙，也相對有限。伊朗由于伊朗政府的嚴(yán)格限制。

?? ? ?由于在伊朗沒有Facebook和YouTube等國際社交媒體和互聯(lián)網(wǎng)平臺，該國已在數(shù)字服務(wù)和社交媒體網(wǎng)絡(luò)中建立了許多當(dāng)?shù)亓餍械奶娲?，包括類似谷歌的搜索引擎Yooz和亞馬遜相似的Bamilo和Digikala。

?? ? ?伊朗人對亞洲品牌的認(rèn)識普遍偏低，而且中國進(jìn)口品質(zhì)低劣的看法很高。因此，通過數(shù)字平臺進(jìn)行廣告宣傳可能是香港公司與中國大陸公司脫穎而出并逐步建立品牌形象并在伊朗市場宣傳其產(chǎn)品的一種具有成本效益的方式。

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