2024年俄羅斯莫斯科半導(dǎo)體設(shè)備、材料和服務(wù)國(guó)際展覽會(huì)：
分析師數(shù)據(jù)顯示，芯片制造設(shè)備供應(yīng)商今年的開(kāi)局并不好，2024 年前三個(gè)月的銷售額集體下滑。
Counterpoint Research?表示，第一季度前五大晶圓廠設(shè)備制造商的收入同比下降 9%，這歸因于客戶對(duì)領(lǐng)先半導(dǎo)體的投資延遲。
這在一定程度上被對(duì)內(nèi)存的需求所抵消，由于當(dāng)前的 AI 時(shí)尚，內(nèi)存需求正在蓬勃發(fā)展。
然而，與此同時(shí)，全球行業(yè)協(xié)會(huì)?SEMI?預(yù)測(cè)，今年的產(chǎn)能將增長(zhǎng) 6%，“以跟上芯片需求的持續(xù)增長(zhǎng)”，到 2025 年將再增長(zhǎng) 7%。
那么發(fā)生了什么呢？半導(dǎo)體市場(chǎng)去年經(jīng)歷了低迷，由于公司庫(kù)存過(guò)剩和高通脹導(dǎo)致訂單放緩，收入下降了 11%。許多公司削減了支出，而晶圓廠設(shè)備制造商可能仍在感受到其影響。
例如，荷蘭巨頭 ASML 在截至 3 月 31 日的三個(gè)月中收入下降了 25%，但在上次財(cái)報(bào)電話會(huì)議上預(yù)測(cè)，今年將是“過(guò)渡年”，下半年將比上半年更強(qiáng)勁。
根據(jù) Counterpoint 的數(shù)據(jù)，其他主要的芯片制造設(shè)備公司在第一季度也有類似的經(jīng)歷，應(yīng)用材料公司和 Lam Research 的收入環(huán)比持平，KLA 的收入下降了 5%。東京電子是個(gè)例外，由于 DRAM 和 NAND 制造商的強(qiáng)勁需求，該公司的收入增長(zhǎng)了 18%。
每個(gè)人似乎都同意中國(guó)是增長(zhǎng)的地方。Counterpoint 表示，晶圓廠設(shè)備制造商第一季度來(lái)自中國(guó)的收入同比增長(zhǎng) 116%，其中中關(guān)鍵和成熟節(jié)點(diǎn)的需求強(qiáng)勁，對(duì) DRAM 的需求增加。
SEMI 預(yù)測(cè)，中國(guó)芯片制造商將保持兩位數(shù)的產(chǎn)能增長(zhǎng)，今年將增長(zhǎng) 15% 至每月 885 萬(wàn)片晶圓 （wpm），2025 年將進(jìn)一步增加到 1010 萬(wàn)片/月。
市場(chǎng)觀察機(jī)構(gòu)?TrendForce 集邦咨詢表示，由于國(guó)內(nèi)替代外國(guó)制造的芯片等趨勢(shì)以及“以中換新”等政策，中國(guó)代工廠的產(chǎn)能利用率恢復(fù)速度較快。它聲稱，由于客戶需求量大，一些工藝節(jié)點(diǎn)已經(jīng)滿負(fù)荷運(yùn)行。
還有一個(gè)共識(shí)是，整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的情況可能會(huì)在今年和明年變得更好。
“內(nèi)存收入在 2024 年第一季度大幅增長(zhǎng)，表明該細(xì)分市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，并在 2024 年下半年出現(xiàn)更強(qiáng)勁的復(fù)蘇。盡管短期市場(chǎng)存在不確定性，但我們預(yù)計(jì)復(fù)蘇將在第二季度繼續(xù)，并可能在下半年回升，“Counterpoint 高級(jí)分析師 Ashwath Rao 表示。
下屆展會(huì)時(shí)間：2025年6月
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